Eine Gruppe internationaler Wissenschaftler bewohnt eine alte Villa, die hinter ihren Mauernein ganzes Forschungsinstitut beherbergt: Das blaue Palais. Unter der Leitung von Louis Palm arbeiten hier Forscher an unterschiedlichsten ungewöhnlichen Projekten. Sie beschäftigen sich mit einem überbegabten Medium, Versuchen zur Unsterblichkeit, zu Kunstdünger und anderem. Und immer wieder geraten sie in moralische Verstrickungen.