1831: Der junge Naturwissenschaftler Charles Darwin (Malcom Stoddard) hat sehr zum Unmut seines Vaters sein Medizinstudium abgebrochen. Als er gerade ein Theologiestudium in Cambridge beginnt trifft er auf den strengen Kapitän Fitz Roy (Andrew Burt), der eine Forschungsreise plant. Charles erhält bei ihm eine Stelle als naturwissenschaftlicher Begleiter auf der kleinen HMS Beagle. Damit begint eine abenteuerliche Expedition nach Südamerika und in den stillen Ozean. Darwin forscht mit teils unkonventionellen Methoden, die auch den Kapitän verständnislos zurücklassen. Nicht nur weil der junge Forscher seine Fische in der Offiziersmesse seziert. Denn Darwin entwickelt in dieser Zeit aus seinen Beobachtungen seine Evolutionstheorie, die für jeden Gläubigen ein Affront gegen die Schöpfungslehre sein wird.