USA, 1967. Der Weltkriegsveteran und Polizist Sam Hodiak macht sich auf die Suche nach der jungen Emma, der Tochter einer alten Freundin. Das minderjährige Mädchen ist Teil der Hippie-Szene geworden. So bedient sich Hodiak des jüngeren Undercover-Ermittlers Brian Shafe, der in dieser Subkultur etabliert ist. Auf der Spur von Emma stolpert der Cop über einen Namen, der zwei Jahre später die Schlagzeilen beherrschen soll: Charles Manson. Der Kleinkriminelle und ehemalige Häftling scharrt zu der Zeit noch mit einer kruden Ideologie vor allem beeinflussbare Frauen um sich. Später werden sie durch grausame Bluttaten berüchtigt werden.