Die Geschichte handelt vom jungen Sprachgenie und Universitätsprofessor Testa, welcher durch seinen Vorgesetzten, Sergeant Rossa, in der Abteilung für Kryptoanalyse untergebracht wird. Er wird damit beauftragt den Code der feindlichen Werwölfe zu decodieren, welchen diese für ihre verschlüsselten Radioübertragungen verwenden. Die Tatsache, dass der einzige Ton, den der Verschlüsselungscode erzeugt jedoch das Heulen eines Wolfes ist, erstaunt Testa. Da seine Forschungen keine Ergebnisse liefern, beschließt Testa, einen lebenden Werwolf zu fangen, um so eine genauere Forschung beginnen zu können. Nachdem alle seine vorhandenen Ressourcen ausgeschöpft sind, begegnet er schließlich einem weiblichen Werwolf, Yonaga