Der böse Zauberer Rumburak befindet sich nach wie vor im Menschenreich. Er verbringt die Hälfte des Tages als Rabe und besitzt nur Nachts menschliche Gestalt. Eines Nachts versucht er mit Hilfe des Computers „Quatschkopf“ die Zauberformel zu finden, die ihn ins Märchenreich zurück bringen kann. Doch dann wird Rumburak gezwungen zu verschwinden und kann die Suchergebnisse des Computers, unter denen sich auch die richtige Zauberformel befindet, nicht mehr an sich nehmen. Die Suchergebnisse landen daraufhin in den Händen des tierhassenden Ingenieurs Zacharias…