James Hacker, ehemaliger Minister für Verwaltungsangelegenheiten, zieht Dank des Staatssekretärs Sir Humphrey Appleby als Premierminister in Downing St. No. 10 ein. Immer noch von idealistischen Motiven beseelt, aber stets um die Gunst des Wählers heischend, sieht er sich weiterhin den Intrigen des zum Kabinettsstaatssekretär aufgestiegenen Sir Humphrey gegenüber. Aber die gemeinsamen Jahre im Ministerium für Verwaltungsangelegenheiten haben Hacker „geschult“: Ab und zu gelingt es ihm, Sir Humphrey mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Bernhard, nach wie vor Hackers Assistent, kann dabei oft helfend zur Hand gehen…