Aomori, Japón. En una tierra donde la naturaleza es abundante y preciosa, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Makoto Kowata, de 15 años, es una bruja profesional. Abandonó Yokohama junto a su gato negro Chito para vivir en la casa de unos parientes en Aomori, que es donde comenzará su entrenamiento como bruja. Aunque los poderes de Makoto de momento se limitan a volar por los cielos, ella y sus primos Kei y Chinatsu aprovecharán al máximo cada día.