Ana Francisca es una pobre y fea chica que, después de ser humillada por toda la ciudad, se transforma en una linda, elegante y rica mujer con deseo de revancha. Durante la trayectoria de Ana Francisca, esa romántica telenovela también muestra la historia de amor verdadero entre ella y Danilo que no muere con el tiempo, la distancia o las amenazas del destino. Ana Francisca y Danilo formarán un triangulo amoroso junto con Olga, una esnob chica que hará de todo para separar a la pareja apasionada.