טליה, עורכת דין גרושה עם שלושה ילדים, מוצאת את עצמה מנהלת רומן עם ישי, מדריך גלישה במקצועו. לאחר בילוי של לילה אחד הקשר הרומנטי בינהם מתהדק, אך הם בוחרים להסתיר אותו מאחר ומדובר בחבר הכי טוב של בנה, הצעיר ממנה בכשני עשורים. כשהשניים מחליטים לחשוף את הקשר, הם נאלצים להתמודד עם התגובות של קרוביהם. עם התקדמות מערכת היחסים נראה כי היחסים בין השניים לא מתקבלים בזרועות פתוחות אצל הסובבים אותם.