Hace diez años, el héroe Max derrotó al Demon Lord. Para recuperar su poder, el Rey Demonio se sumió en un sueño profundo, pero cuando despierta, su cuerpo es solo una versión chibi de su temible forma. Ahora curioso por ver qué está haciendo su enemigo, el Rey Demonio visita a Max, solo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una habitación. ¡El Rey Demonio decide mudarse con Max y ayudar a su viejo enemigo a convertirse en un oponente formidable una vez más!