A Bagdad. Schahriar, le jeune sultan, n'a guère envie de convoler pour la seconde fois en justes noces. Sa précédente épouse, aidée de son frère, avait tenté de l'assassiner. Depuis, son frère félon vit en exil, mais, né quelques secondes après Schahriar, il émet de vives prétentions au trône.