En 1913, le jeune Richard Herncastle rejoint son oncle Nick dans son numéro de magie et l'introduit dans le monde merveilleux du Music Hall britannique. Voyageant d'une ville à l'autre, assistant son oncle dans ses tours de magie, Richard découvre la romance, la politique et de folles aventures. L'année suivante, les cannons d’Août changeront le monde à jamais.