En tant qu’étranger, Shang Xirui est rejeté de tous. Il n’a malgré tout jamais renoncer à son rêve : se faire un nom dans le monde de l’opéra. Lorsque Cheng Fentai, un homme d’affaires prospère, assiste à l’une des représentations de Xirui, il est subjugué par son art et son talent. Partageant désormais une passion commune, ils se lient d’amitié et se lancent dans un projet de rénovation d’un théâtre local pour y installer une troupe d’acteurs prometteurs. Alors que tout semble leur sourire, l’été 1937 marque un tournant dans la vie de Xirui et Fentai. L’armée japonaise est aux portes de Pékin et les deux hommes le savent : ils devront se battre pour protèger tout ce qui leur est cher.