Shi Ying a été banni du continent de Kongsang. Forcé à l’exil sur la montagne Jiuyi, il passe le plus clair de son temps à parfaire sa cultivation. Zhu Yan, princesse de la tribu Chiyi, devient son apprentie. Jusqu’alors entièrement dévoué à ses travaux, Shi Ying commence à tomber amoureux de sa jeune disciple. L’amour interdit entre l’élève et son professeur, ainsi que les conflits politiques qui les entourent, les obligent à ne rien dire de leurs sentiments réciproques et à s'éloigner l'un de l'autre. Après de nombreuses difficultés, Shi Ying et Zhu Yan parviennent à unir leurs forces pour le bien de Kongsang et de leur amour naissant.