Gu Yizhong revient en Chine après avoir terminé ses études d’architecte à l’université de Pennsylvanie. Quand la guerre éclate, il est accusé de trahison après l’échec d’une mission impliquant sa petite amie. Incapable de prouver son innocence, Yizhong infiltre les collaborateurs japonais et devient un agent du renseignement pour le Parti communiste, bien décidé à retrouver et éliminer Black Eight, le véritable traître qui l'a piégé et qui menace la cause qu’il défend.