Aizawa Ayumu est en âge d'aller au collège.
Il passe son été chez son père, dans un petit village à 2h de Tokyo.
C'est la première fois qu'il voit son père en l'espace de 4 ans, ses parents étant divorcés.
Ayumu était plutôt réticent à ce type de vacances, mais sa mère lui offrait un VTT s'il acceptait.
Ayumu prend ses marques dans une campagne déserte, calme et quelque peu étrange.
En effet, certaines nuits il aperçoit des boules lumineuses dans le ciel, semblables à de grosses lucioles.
Un jour arrive où il rencontre un petit garçon nommé Wakkun, qui veut absolument jouer avec lui.
Ayumu accepte, mais perd de vue l'enfant, qui ne laisse derrière lui qu'un petit vaisseau montant dans le ciel !
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