La fata Morgana è su una barca circondata dalle nebbie. Lei conosce la vera storia del grande Re Artù.la storia di Lancillotto e Ginevra, ma soprattutto conosce la storia della sacra isola di Avalon e di Viviana, la dama del lago;così inizia a narrare, portandoci nel suo passato. Morgana è figlia di Lady Igraine e di Gorlois, duca di Cornovaglia. Igraine ha due sorelle:Morgause e Viviana, la dama del lago e somma sacerdotessa dell'isola sacra di Avalon.. A casa di Morgana arriva Viviana accompagnata da mago Merlino. la dama annuncia alla sorella Igraine che, in nome del giuramento di fedeltà prestato ad Avalon e alla Dea, Igraine dovrà concepire un figlio con un uomo che ha su un braccio lo stemma di un drago:Uther Pendragon. Igraine non vuole tradire suo marito, Gorlois il Duca di Cornovaglia, e così Morgause si propone come madre di questo bambino-re. Però Viviana rifiuta l'offerta di Morgause, predicendole un altro destino. Passa un po' di tempo e igraine partecipa ad un bacchetto del re. quì vede Uther e si allontana, ma egli, affascinato dalla sua bellezza, la raggiunge e le dice che nelle loro anime c'è qualocosa che li unisce e che probabilmente in un'altra vita si sono già incontrati. Dopo la conversazione si scopre che il re ha nominato Uther come suo successore e per questo Gorlois nutre sempre più odio nei confronti di Uther, tanto che una notte progetta di ucciderlo. Viviana, al corrente dei piani del duca, informa Igraine e le dice che deve avvertire Uther. Igraine segue gli ordini di sua sorella. L'indomani, Morgana e Morgause trovano Igraine sul pavimento, malata e in gravissime condizioni. Morgana vuole aiutare sua madre, ma le guardie hanno l'ordine di non far uscire nessuno dal castello fino a quando il duca non sarebbe rientrato.. morgana allora si arrampica e scappa da una finestra. Mentre raccoglie le erbe che avrebbero salvato sua madre, le guardie la notano e la catturano. In quel preciso istante arriva Gorlois, accompagnato da Mer