La principessa Deokman, sorella gemella della principessa Cheonmyeong e membro della famiglia reale di Silla, viene abbandonata da piccola a causa di una profezia. Dopo aver trascorso l’infanzia nel deserto di Taklamakan, Deokman torna a Silla travestita da ragazzo e diventa uno hwarang, membro della milizia giovanile del regno; inoltre, unisce le forze con la sorella e il comandante Kim Yushin per fermare Lady Mishil, una concubina reale disposta a tutto pur di governare Silla.
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