Francesco Aleardi della Valle è un ricco possidente di San Paolo, proprietario della grande tenuta di Camporeal. Poco prima di morire, Francesco scopre di aver avuto un figlio illegittimo da una donna con cui ha avuto una relazione e che il ragazzo, di qualche anno più grande di Andrea, Juan, non è mai stato riconosciuto e la gente del popolo lo ha soprannominato Juan Del Diablo per la sua natura irrequieta. Francesco porta il giovane a Camporeal e nel giro di pochi giorni comincia ad affezionarsi e ad ammirarlo, al punto che, come confida al suo amico e avvocato, Nicola Manera, vorrebbe riconoscerlo. Un terribile incidente di cavallo lo porterà alla morte prima di riuscire a farlo. Sofia, a conoscenza della verità, caccia Juan dalla tenuta, separandolo da Andrea, con il quale aveva instaurato un rapporto di amicizia. Andrea viene spedito in Europa perché possa diventare un uomo raffinato e Juan sarà costretto a vivere di espedienti per sopravvivere.