La storia è ambientata in un continente chiamato Kunaan, retto da un fragile equilibrio tra i tre regni di Amoria, Ishilfen e Vanrodis: equilibrio così instabile che da una qualsiasi disgrazia che dovesse colpire uno dei regni finirebbe per scaturire una guerra totale. Un’altra minaccia per il continente è il drago malvagio Daganzord, che semina distruzione e nessuno riesce a fermare. Due persone, Bairo e Kismitete, si uniscono a un gruppo di maghi per eseguire un rituale con lo scopo di sigillare il drago, ma falliscono, e l’evento finisce per essere ricordato come la “Tragedia di Balbagoa”. Il figlio dei due, Hiiro, salvato da Giiru, giura vendetta per la morte dei genitori e inizia ad allenarsi con la spada. All’età di 16 anni, intraprende insieme a Giiru un viaggio per uccidere il drago: lungo la strada incontreranno nuovi amici e alleati…