Il male sta per inghiottire il mondo. Sulla misteriosa isola di Jeju, portale fra due mondi, si riuniscono Van – mezzo umano e mezzo demone – Won Mi-ho – il centro di tutto – e Johan – un prete esorcista. In questo peculiare e seducente fantasy ricco d’azione, i protagonisti si ritrovano a dover sfidare il proprio destino in una lotta contro il male per salvare il mondo.