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Primo bacio per Keitaro?
• • TV Tokyo
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Naru e Keitaro sono ancora a Kyoto, mentre Haruka e le altre ragazze della pensione sono preoccupate... Di più Naru e Keitaro sono ancora a Kyoto, mentre Haruka e le altre ragazze della pensione sono preoccupate perché pensano che vogliano suicidarsi. Naru sta facendo capire a Keitaro che non deve fare illusioni sul loro rapporto; nello stesso momento incontrano Mutsumi Otohime — una ragazza di ventuno anni che ha fatto l'esame alla Tōdai con loro — e scambiano alcune parole con lei. Mutsumi è anemica e tende a svenire spesso: mentre sta parlando con Keitaro si accascia improvvisamente. Keitaro e Naru la soccorrono, e quando scoprono che sta tornando dai genitori a Okinawa decidono di accompagnarla: Mutsumi è piuttosto imbranata e a causa dei suoi svenimenti non può viaggiare da sola. Intanto all'Hinata Kaolla e Shinobu decidono di andare a cercare Naru e Keitaro; Motoko e Kitsune partono a loro volta e i due gruppi asi dirigono verso Kyoto. I tre gruppi non hanno molta fortuna, e per una serie di errori si trovano a girare tutto il Giappone. Naru si accorge che Mutsumi, più o meno consapevolmente, sta tentanndo di sedurre Keitaro e che lui non si sottrae: nonostante le parole della mattina la situazione sembra infastidirla. Durante il viaggio verso Okinawa Mutsumi parla con Naru: Keitaro le ha detto che a lui piace molto Naru. Dopo queste parole Naru è molto turbata e non sa più come comportarsi con Keitaro. Mutsumi, Naru e Keitaro — dopo una serie di vicissitudini — si ritrovano su un'isola deserta. La situazione si sblocca quando vedono arrivare una barca: è condotta dallo zio di Mutsumi e a bordo ci sono le altre ragazze dell'Hinata che si erano riunite. Tutti sono in salvo e Mutsumi, per ringraziare Keitaro e Naru, dà loro un bacio e una scatola che dovranno aprire più tardi. Una volta sulla barca Naru apre la scatola: al suo interno c'è una tartaruga parlante.
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