Kane Blueriver è un trouble contractor, cioè accetta di effettuare dei lavoretti per conto dell'ispettore Rail della polizia spaziale, ed è proprio per uno di questi lavori che si imbatte in una giovane molto carina di nome Mileniam Feria Nocturne, un'investigatrice allergica agli uomini che per colpa di Kain perde il proprio posto di lavoro; ecco allora, che la coppia si unisce e Milly decide di trasferirsi sulla Sword Breaker, l'astronave spaziale che Kain ha ereditato da sua nonna. La Sword Breaker è un'astronave misteriosa, antica e dalle risorse energetiche fenomenali... è proprio intorno a questo gioiello della scienza e della tecnica spaziale che si nascondono molti misteri, che forse solo Canal, il computer di bordo dalle dolci sembianze femminili conosce veramente...