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Quando il suo amico e collega Monk viene ucciso in servizio, Michael scopre una cospirazione alla Me... Di più Quando il suo amico e collega Monk viene ucciso in servizio, Michael scopre una cospirazione alla MetaChem. Il modo in cui l'azienda e il suo capo, Meris Wheeler, reagiscono all'omicidio di Monk portano Michael a chiedere a Jim Valenti di indagare sotto copertura su quanto sta accadendo. Jim Valenti si fa assumere come guardia alla MetaChem; Jim e Michael scoprono che la MetaChem ha una camera segreta con tutte le prove relative agli alieni (inclusa l'uniforme insanguinata di Liz del suo primo incontro con Max), scoprendo che sono state fatte indagini segrete su chi sia il guaritore alieno ed anche sullo stesso Michael, dunque lì sanno bene che loro sono degli alieni. Michael informa anche Max ed Isabel di quanto ha scoperto, e durante le indagini Jim Valenti rimane ferito dagli uomini della MetaChem e viene poi guarito da Max, che a sua volta viene sorpreso da Meris Wheeler e dai suoi uomini: la donna è felice per aver ritrovato il "guaritore" alieno dopo più di due anni di ricerche. Max è costretto ad usare i suoi poteri curativi su Clayton Wheeler, anziano e malato marito di Meris e proprietario dello stabilimento, in tal modo perdendo i suoi poteri e la sua vita, invecchiando e diventando letteralmente cenere. Nel frattempo, Liz si è trasferita nel collegio femminile in Vermont e cerca di cominciare una nuova vita e di fare amicizia con la sua nuova compagna di stanza, Eileen Burrows. Maria è a New York per registrare un demo, ma scopre che il suo sogno musicale non è quanto lei immaginava dato che la sua discografica Dominique vuole che lei incida una canzone scritta da altri: disillusa da New York, Maria va in Vermont a trovare Liz in collegio: durante la notte Liz si sveglia di soprassalto e capisce che Max è morto.
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