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L'inizio della fine
• • BBC One
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Quando un druido ed il suo apprendista (bambino) vengono catturati a Camelot, Morgana e Merlino ries... Di più Quando un druido ed il suo apprendista (bambino) vengono catturati a Camelot, Morgana e Merlino riescono a tenere nascosto il bambino (Mordred) dalle guardie di Uther, ma il druido viene giustiziato. Uther dichiara che chiunque nasconda il ragazza verrà trattato con severità. Morgana viene scoperta e Uther è molto arrabbiato. Intanto Morgana e Artù organizza di far scappare il bambino. Merlino va dal Drago a ascoltare i suoi consigli, ma il Drago lo avverte se il ragazzo non verrà ucciso in un prossimo avenire Artù sarà messo in pericolo da Mordred. Merlino tormentato dalla voce di Mordred aiuta Artù a farlo scappare.
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