A história se foca em "o mais forte delinqüente juvenil", Oga Tatsumi, um estudante do primeiro ano do "Colégio Ishiyama" - a escola para delinqüentes. Um dia próximo a um rio, Oga vê um homem boiando, retira o homem do rio e este se parte ao meio, revelando um menino. Este menino é o filho do rei demônio e Oga é escolhido pelo bebê para criá-lo junto da demônio Hilda. A história acompanha sua vida com a criança e a escola para delinqüentes.