Félix Guerrero vende ilegalmente as terras que o pai havia deixado como herança para ele e Bartolomeu, seu irmão gêmeo idêntico. Desmascarado pela polícia, Félix foge para a Espanha em companhia de sua mulher, Adma. Anos depois, ela descobre que Bartolomeu havia se tornado um poderoso homem de negócios na pequena cidade litorânea de Porto dos Milagres, na Bahia. Adma, sem o marido saber, vai à cidade e mata o cunhado Bartolomeu com um forte raticida, e chama Félix para assumir os negócios de seu já morto irmão. No entanto, Bartolomeu havia se envolvido com a prostituta Arlete, que descobre estar esperando um filho dele.