Chi Yun é um talentoso artista marcial que cresceu no deserto. Ele se apaixona por Mu Qingmo à primeira vista, e a persegue abertamente assim que se reencontram, alguns anos depois. Ela finalmente retribui seu afeto, apesar de seu irmão já ter prometido sua mão em casamento ao poderoso nobre Lingyun Shenglun. Shenglun está ciente de que seu casamento é apenas para fins de aliança, e promete manter seu relacionamento platônico. No entanto, ele acaba se tornando atraído pela heroína e está determinado a mantê-la ao seu lado para sempre.