No interior do Brasil, às margens do rio Araguaia, Antoninha, de idade avançada, está doente. Seu filho Fernando chega ao local com o filho dele, Solano, a esposa, a bela Estela (Cleo Pires), e a mãe de criação, Mariquita. Eles são surpreendidos por uma terrível maldição pregada pelos índios da tribo Karuê e que se perpetua há mais de um século na família de Antoninha: Fernando morre misteriosamente por ter posto os pés no Araguaia. Mesmo sabendo que a maldição lançada o condena à morte caso permaneça na região, Solano decide ficar. Apesar de ter passado a maior parte de sua vida sozinha, Antoninha sempre teve um admirador não tão secreto: Max, poderoso proprietário de terras e rico comerciante da região. Por causa do amor não correspondido, Max casou-se com Amélia e teve dois filhos, Manuela e Fred, mas jamais desistiu de tentar conquistar Antoninha, que sempre o menosprezou.
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