Joseon está em desordem devido a revoltas políticas e uma luta pelo poder em torno do impiedoso Rei Lee Hun (Yeo Jin Goo). Para evitar um assassinato, um palhaço chamado Ha Sun (Yeo Jin Goo), que se parece exatamente com o rei, é levado ao palácio para ser seu dublê. Enquanto Ha Sun se senta no trono e engana o reino, ele começa a se apaixonar pela bela Rainha Yoo So Woon (Lee Se Young).