Júlio, um jovem médico, leva Carmem, sua mãe, para fazer uma série de exames clínicos e, após os resultados, ela decide que a solução é uma sessão do descarrego em sua igreja evangélica. Conduzida pelo Pastor Manfredinho, Carmem causa um violento incidente na sessão, o que mostra a Júlio que eles precisam de uma ajuda profissional mais capacitada: Padre Nonato, exorcista renomado e ex-Vaticano, que a examina e decide ajudar sem seguir os procedimentos legais de Roma em casos de possessão como o dela. Enquanto isso, uma organização satanista internacional liderada por um pai e duas filhas recebe o aviso de que a Criança Sagrada nasceu, e sua busca é fundamental, antes que a Igreja Católica consiga coopta-lo. Uriel, um anjo encarnado, lidera a membros da Igreja na mesma busca. A luta de Nonato e Júlio para salvar a Carmem de sua possessão os colocam no meio dessa guerra entre anjos e demônios pela busca da criança que poderá se tornar o Novo Messias ou o Anticristo.