Shuichi Kagaya é um garoto comum do ensino médio em uma cidade pequena e chata. Mas quando uma bela colega de classe é pega em um incêndio no armazém, ele descobre um poder misterioso: ele pode se transformar em um cachorro peludo com um revólver enorme e um zíper nas costas. Ele salva a vida da garota, compartilhando seu segredo com ela. Mas ela está procurando a irmã que matou sua família, e ela não se importa com o quão degradante seja: ela usará Shuuichi para cumprir sua missão...