Por causa de uma seca severa, os rios e mares secaram e as pessoas têm sofrido. Ning Xiu Rui é o segundo príncipe do clã Dragão. Em sua jornada para a terra, ele se apaixona por uma jovem garota de uma vila de pescadores e a presenteia com sua balança de dragão invertida como um símbolo de sua união. Quando a seca chega ao fim, Ning Xiu Rui percebe que tanto a garota quanto sua escama de dragão invertida não estão em lugar algum. Ning Xiu Rui descobre que a jovem escapou no meio da noite. Pensando que ele foi enganado, Ning Xiu Rui é deixado para vagar pelas terras porque ele é incapaz de voltar para casa sem sua escama de dragão.