A história é sobre um artista de quadrinhos que cresceu em um orfanato e, o único "sentimentos quentes e felizes" que ele conhece é através da carta. Dermdem viu um gato perdido e levou o gato para casa com ele, mas um dia, aquele gato se transformou em humano. Aparentemente, ele é da "tribo da orelha". Meow mudou a vida chata de Dermdem para o caos, mas nesse caos, Dermdem aprendeu o verdadeiro sentido da vida e finalmente sentiu o sentimento de calor e felicidade.