Há dez anos, o herói Max derrotou o Lorde Demônio. Para recuperar seu poder, o Lorde Demônio entrou em um sono profundo... mas quando ele desperta, seu corpo é apenas uma versão chibi de sua forma temível. Agora curioso para ver o que seu inimigo está fazendo, o Lorde Demônio visita Max, apenas para descobrir que o poderoso herói está vivendo em um apartamento sujo de apenas um cômodo. O Lorde Demônio decide se mudar com Max e ajudar seu antigo inimigo a se tornar um adversário formidável mais uma vez!