Por gerações, as cidades de Muxi e Xuanyue lutaram entre si, sempre tentando conquistar a outra. O antigo lorde da cidade de Muxi tinha apenas uma filha, Ye Zhaonan, cujo sexo ele manteve em segredo para que um dia ela pudesse herdar sua posição. Desde tenra idade, Zhaonan se disfarçou de menino, até que um dia, caiu de um penhasco e, por engano, conheceu Liu Xuanming, o lorde da cidade de Xuanyue, iniciando um destino maravilhoso.