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Elena fica surpresa ao receber um convite para um baile formal, e quando Damon e Stefan ouvem que a ... Mais Elena fica surpresa ao receber um convite para um baile formal, e quando Damon e Stefan ouvem que a festa irá ocorrer na nova mansão de Klaus, os dois insistem em acompanhá-la até o evento. Caroline e Matt também recebem convites para o baile de adimiradores inesperados. Na festa elegante, Elena descobre um plano horrível que será responsável por numerosas mortes, e ela deve decidir a quem ela deve confiar sua nova informação. Caroline descobre um lado de Klaus que ninguém teria suspeitado. Finalmente, depois de uma noite de violência e esperanças destruídas, Damon encontra um novo modo de lidar com as situações.
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