Mendosa, o principal conselheiro do rei de Valiante, começa uma campanha para caçar "bruxas", resultando na morte de muitos cavaleiros mágicos e seus assistentes feiticeiro. Anna, uma feiticeira casada com o cavaleiro Herman Lewis, dá à luz um filho antes de sua execução. Herman leva seu filho, Leon, e foge, elevando-o para ser o herdeiro da lendária Armadura de Ouro. No momento em que Leon cresce, Valiante está completamente no controle de Mendosa, que expulsa o príncipe Alfonso e sua mãe. Alphonso decide procurar o homem que herdou a Golden Armor para recuperar o trono e salvar o seu povo.