A trama baseia-se nas lendas misteriosas de uma ilha no Sul do Brasil, onde a herança herdada da colonização açoriana leva a população a render cultos às bruxas. No ano de 1919. Pedro é um pescador que foi alvo do desejo de Selena, uma jovem bruxa que sai durante a noite, para enfeitiçá-lo e seduzi-lo.