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Nação dos Homens Bestiais e um Observador
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Toya e sua trupe voltam para Mismede mais uma vez. Eles finalmente chegam à capital real de Mismede... Mais Toya e sua trupe voltam para Mismede mais uma vez. Eles finalmente chegam à capital real de Mismede, Berge. Ao se dirigirem ao palácio, ganham uma audiência com o Rei Jamukha. De forma totalmente inesperada, Toya e o Rei acabam batalhando em uma arena de luta. Naquela noite, uma festa é realizada no palácio real, mas um urso de pelúcia em movimento aparece diante de Toya quando ele sai da recepção. O urso o leva até a autoproclamada líder de fadas de 612 anos, Leen. Toya usa sua recém obtida magia não-elemental, "Program", para criar uma arma de mão chamada Brunhild que pode crescer, tornando-a ainda mais poderosa.
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