Após o assassinato do rei do estado dominante, Yao Guang, do Reino de Juntian, os quatro estados vassalos de Tianxuan, Tianshu, Tianji e Tianquan dividiram o reino em quatro territórios respectivos para governarem. O Príncipe de Yaoguang, Murong Li (Zha Jie) decide sair de Tianquan para proteger Zhi Ming (Zhu Jian), rei de Tianquan. Ele viaja para o Reino Nansu para continuar com seu plano de vingança de reviver sua nação destruida. Mas quando o bárbaro Reino Nansu parte para um ataque para ganhar controle das outras regiões, Li tem que trabalhar com Zhi Ming e Jian Bin (Evan Ma), o rei de Tianji, e Ling Guanf (Lu Yun Feng), o rei de Tianxuan, para protegerem suas terras.