Criada nas montanhas por seu avô, Lu Zhaoyao (Bai Lu) passou toda sua vida isolada do mundo exterior. Sem conhecer a dor ou o sofrimento, até o dia que seu mundo desabou. Agora, como a brutal e destemida líder do maligno secto Wan Lu, Zhaoyao está determinada a tomar posse da grande Espada de Wan Ju, mas sua determinação a leva à ruína. Zhaoyao é derrotada após uma emboscada armada pelos dez Sectos Imortais. Acreditando que Mo Qing (Xu Kai), seu mais próximo aliado, está por trás da emboscada, Zhaoyao jura vingança. Cinco anos depois, Mo Qing tomou seu lugar como líder do secto Wan Lu, assumindo seu verdadeiro nome, Li Chenlan. Com a ajuda de Qin Zhiyan (Xiao Yan), Zhaoyao retorna para o lugar que um dia já foi seu lar, determinada a derrubar o reinado desse vil traidor; mas as coisas não saem exatamente do jeito que ela planejou.