É Primavera na Academia de Magia Kimberly, quando novos alunos começam seu primeiro ano. Um garoto, vestido com uma túnica preta com uma bengala branca e uma espada amarrada ao quadril, se aproxima da prestigiosa escola. Este jovem - Oliver - deve formar um vínculo com uma garota empunhando uma katana chamada Nanao se quiser sobreviver aos perigos que enfrentará nesta escola que é tudo menos o que parece!