No Hotel Internacional, no Rio de Janeiro, estão a recepcionista Eliana, o trambiqueiro Anselmo e os funcionários Benevides e Oscar. Eliana é apaixonada por Anselmo, mas ele não percebe o seu amor. Entre os hóspedes estão o mafioso Ambrósio, sua acompanhante Marilyn Meyer, aspirante a atriz de Hollywood, e uma quadrilha de contrabandistas desastrados formada por Neném Minhoca, Scarface, Coruja e Formoso. Todos temem o misterioso Sombra, para quem Ambrósio trabalha sigilosamente. A respeitável senhora Fifi de Queiroz, o empresário artístico americano Mr. Ziegfeld e o príncipe árabe Rashid completam o núcleo de hóspedes.