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Tess, bugie e videotape
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Max sviluppa una inspiegabile e incontrollabile attrazione verso Tess e inizia a fare intensi sogni ... Di più Max sviluppa una inspiegabile e incontrollabile attrazione verso Tess e inizia a fare intensi sogni su di lei; nonostante cerchi di reprimere questa attrazione, Max finisce per baciare Tess davanti a Liz sotto la pioggia. Dopo una telefonata all'ospedale psichiatrico della Topolsky, lo Sceriffo Valenti capisce che i ragazzi possono davvero essere in pericolo. Per guadagnarsi la fiducia degli alieni, Valenti rivela la scioccante notizia che la Topolsky è stata uccisa in un misterioso incendio, a quanto pare da un alieno che ha mutato il suo aspetto in quello del medico Dott. Margolin, e consegna a Max il trasmettitore alieno, chiedendogli di rivelargli ciò che sa. Nel frattempo, Michael scopre una videocamera segreta nel suo appartamento (con cui Nasedo lo controlla) e chiede a Liz di installarla a casa di Tess. Liz si mette in pericolo quando Ed Harding, il padre di Tess, la trova a curiosare in una scatola di fotografie che lui ha di Max. Tutti sono sconvolti quando la videocamera mostra che esiste un quarto alieno tra loro: Tess sembra proprio avere dei poteri...
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