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I ragazzi si convincono che Tess è in effetti il quarto alieno mutaforma, Nasedo, e temono che lei ... Di più I ragazzi si convincono che Tess è in effetti il quarto alieno mutaforma, Nasedo, e temono che lei possa essere una seria minaccia per la loro sicurezza. Per questo motivo Max, Isabel e Michael si avvicinano tra loro. Nel frattempo, Isabel e Michael sono imbarazzati per i sogni che fanno, in cui si trovano insieme in una località con strani simboli, e per evitare lo sviluppo di eventuali sentimenti d'amore tra loro agiscono drasticamente: Isabel finalmente si fidanza con Alex, mentre Michael e Maria consolidano il loro rapporto. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, i sogni proseguono. Ed Harding trova la video camera nascosta da Liz in casa sua e la consegna a Valenti. Quest'ultimo poi dice a Max che la sua sicurezza dipende dalla sua volontà di condividere con lui le informazioni che conosce sull'alieno mutaforma. Stanco per Tess e i suoi strani comportamenti, Max la segue per confrontarla nel deserto, proprio nel luogo dei sogni di Isabel e Michael. Tutti sono sorpresi quando Tess rivela il segreto della sua identità e il luogo di nascita di tutti gli alieni.
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